Entorno de usuario / terminal

Cada Usuario debe poseer su propia área de trabajo que se define con los siguientes pasos :

• Conviene definir una unidad de red mapeada a la carpeta de red del sistema para futuras referencias, preferentemente S: en \\server\sistema

Base de datos

Plugin

En la unidad de sistema encontrará la copia del CD de instalación del complemento (plugin) que conecta la terminal con la base de datos. Debe iniciar SETUP confirmando sin cambios cada ventana.

• Si hubiera activo algún firewall, debe confirmarse, incluso para redes públicas, la ejecución del complemento, cuando sea solicitado por el sistema operativo.

Finalizando la instalación, quedará activo un icono en la barra de estado de windows (con forma de computadora y un círculo verde que indica su correcta activación). Luego se iniciará un asistente fácil que testea el correcto funcionamiento.

• En el grupo de inicio del SO, se crea un acceso directo, que por ejemplo en Windows 7 y siguientes, es necesario cambiar sus propiedades agregando 'ejecución como Administrador'.

• Además, hay que ingresar el código de licencia en el administrador de base de datos.

Carpeta local de trabajo

Preferentemente será 'C:\ENLACE' y es idéntica a todos los usuarios. En esta carpeta deben encontrarse los archivos de configuración del Sistema. (esta carpeta está indicada en MAGIC.ini con el nombre lógico %ENLACET%)

Además debe contener una subcarpeta para temporales tmp , c:\enlace\tmp .

Seteos del usuario

• En el archivo de configuración MAGIC.INI debe especificar un número único en la opción 'TERMINAL' para cada puesto de trabajo. Este número aparece en la ventana de presentación del Sistema en el ángulo superior izquierdo. Esto tambien puede realizarse agregando /TERMINAL=XXX en el icono de inicio.
  “ puede usarse el nombre lógico TERM en nombres de archivo”

Acceso directo

• Luego creará un Acceso directo al Runtime de MAGIC © donde especificará el directorio del Usuario como directorio de inicio. Agregando al final del comando la ubicación del archivo de arranque con @, por ejemplo: @s:\enlace\enlace.ini.

Tipografía

• Verifique que el tipo de letra MISTRAL se encuentre instalada. O copie el archivo MISTRAL.TTF al directorio FONTS de WINDOWS © .

ENLACE (r):Grupo de Informatización PEGASUS

Guía de implementación

Introducción

Este documento tiene como objeto complementar las tareas de puesta en marcha y aprendizaje de operación de los distintos módulos, y servir como guía para la conducción de las distintas áreas y responsables en el cumplimientos de los objetivos del circuito administrativo-contable.

Generalidades

Operaciones básicas

pantallas, rangos, búsquedas, reordenar, impresión, etc. Modos de operación: consultas, modificaciones, asistentes, deshacer. ZOOM y detalle. Como utilizar reportes en modo texto y exportar Parámetros generales.

Módulos

Contenido

Contabilidad

Operaciones contabilidad Numeración de asientos Registración de asientos automáticos

Contabilidad

Ejercicios contables

Plan de cuentas

Subcuentas

Operadores contables

Grupos contables

Listados

Reporte de enlaces

AFIP

Códigos AFIP

Equivalencias AFIP / ENLACE

Consolidado

Plan de cuentas consolidado (definición)

Subcuentas consolidado (definición)

@Copiar Plan de cuentas

@Copiar Subcuentas

Asientos

@Asientos

@Modelos de asientos

Contabilizar por lotes

Presupuesto

Definición

Balance

Acumulados listado

Sumas (comparativo)

Consolidado

Plan de cuentas (consolidado)

Subcuentas (consolidado)

Procesos de cierre

_{(Contabilidad+Procesos de cierre)}

Bloqueo administrativo de períodos

Cierre de período

Reapertura de período

@ Ajuste por inflación

Cierre de ejercicio

Procesos especiales

_{(Contabilidad+Procesos especiales)}

Regenerar asiento automático

Reconstruir acumulado

Informes especiales y soporte magnético

Consultas contabilidad

Listados contabilidad

Productos y Almacenes

Almacenes (stock)

Almacenes

Unidades de medida

Tipos de movimiento de stock

Grupos de clasificación de artículos _{(Maestros+Almacenes+Grupos)}

Rangos de lotes

Presentación artículos

Artículos

Procesos de reedición de artículos

Artículos copia

Especificaciones

Grupos reasignación

Codificación (artículos)

Integración

Exportar Artículos

Importar Artículos

Logística

Mínimos sugeridos

Clientes

Proveedores

Transportes

Importar Transportes

Operaciones de inventario Manejo de almacenes (depósitos) Operaciones manuales Entrada, Salida y Traspaso Operaciones de logística, registro de comprobantes Parte de recepción y Orden de Salida Ingreso con ayuda desde la OC Posibilidades de interacción con otros sistemas y dispositivos Cierres y Saldos Situación de productos Reportes Generación automática hacia otros módulos

Consultas Parámetros generales de consultas y listados. Ventaja Stock en línea, dinámica de pantallas y ayudas detalladas Relación con los registros automáticos Movimientos y Saldos

Listados Movimientos. Saldos. Valorizados. Tarifas y listas de precio Definición Registro de precios Compras Parámetros y tablas Condiciones de venta, impuestos, Clasificación de Proveedores Datos de proveedores Parámetros, ventaja

Enlace contable Matriz de productos Proveedor preferido, precios especiales Operaciones de compra Ingreso de requerimientos Comprobante, numeradores Aprobación y generación automática de OC Orden de Compra Confección. Emisión. Aprobación. Cumplidas Consultas y Listados Precios Seguimiento Situación de compras. Cuentas a Pagar Datos de proveedores Proveedores genéricos (varios) Enlace contable Impuestos Conceptos de retención Clasificación de documentos Documentos y valores Seguimiento de valores. Cajas Contado Operaciones de Cuentas a Pagar Ingreso de comprobantes Facturas contado Fecha de registro Clasificación impositiva Vencimientos y flujo de fondos Desgloce contable. Centro de costos Moneda extranjera Orden de Pago Movimientos por Tesorería Anticipos Retenciones Valores de Terceros Emisión Reversiones y anulaciones Registro de acreditaciones Seguimiento

Imputar Anticipos y Notas de crédito Diferencias de cambio Informes Composición Histórica. Vencimientos y Saldos Listados y consultas de flujo Históricos Impuestos y Subdiario de Compras Cuadros, posibilidad de exportación de datos Ventas Parámetros y tablas Condiciones de venta, impuestos, trasportes, zonas Clasificación de Clientes Vendedor y Cobrador. Marketer Datos de clientes Parámetros, ventaja Direcciones de envío Enlace contable Matriz de precios Matriz de productos. Precio sugerido Diferenciación de documentos Canal de venta, enlace al inventario Motivos Tipos. NC con y sin devolución Mercadería de terceros Numeradores Formularios Aprobación de pedidos Pedidos Ingreso Ayudante. Lectura de la OC del cliente. Editor Bloqueos Facturación Asignación y comprometido. Influencia en situación de productos Partes de preparación. Confirmación

Cierre definitivo Estadísticas y reportes Facturación Editor Relación con los datos del cliente Datos frecuentes Notas Información de contexto. Precios, stock, etc. Asignación de existencias. Lotes Impresión y numeración Numeración y anulación de formulario contínuo Confirmación Estadísticas y reportes Filtros. Líquido producto Cuentas a Cobrar Datos de clientes Cadena y Grupo Días de demora Enlace contable Referencias Bancos Clasificación de documentos Diferencia. Seguimiento de valores Parámetros Documentos automáticos. Rechazos Canjes Formularios de recibos. Operaciones de cuentas a cobrar Documentos contables Registro contable Recibos Selección de pendientes. Anticipos Valores. Importancia de las fechas. Registro de valores Filtros Anulación Reportes Riesgo

Canjes Imputar Débitos automáticos Informes y reportes Pendientes Flujo de fondos Históricos Saldos Consolidar. Cadena y Grupo Comisiones Seguimiento de valores Morosidad Módulos especiales Mantenimiento Usuarios Derechos y privilegios

Ver también

Ayuda en línea. Foros

Copias de seguridad

Normas de seguridad de la información