Introducción Órdenes de servicio

La Orden de servicio es un documento, similar al Pedido de venta, que registra conceptos usualmente sin control de stock que el cliente consume, con un formato similar a un parte de trabajo.

ENLACE

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Editor		Estadísticas Ventas		Parámetros de venta Clientes
Liquidar		Facturas		Emisión de facturas Contabilizar		Composición Histórica Subdiario
Administrar

Circuito

Mediante el Editor se elabora cada orden que contiene los datos del cliente y los conceptos que sumarizan un total a facturar.

Con Administrar se logra llevar un control y bloqueo de órdenes. Cada orden, una vez facturada, queda enlaza a una factura.

Al Liquidar, que es el procedimiento para facturar se realiza la sumarización en un período de las ordenes ingresadas y se factura por total del cliente.

Reportes

Varios reportes permiten obtener la lista de órdenes en un período y cliente, y además mediante un Resúmen de saldo se elabora una planilla que incluye los saldos de Cuenta corriente originales, del período y el acumulado por concepto.

Parámetros de venta clientes

Para cada cliente se guardan las preferencias de tablas relacionadas para utilizarlas por defecto al crear nuevos documentos, pedidos,facturas,etc, y entonces evitar tener que indicar esos datos cotidianamente. A la vez que se arma una relación que caracteriza a cada cliente.

Se relacionan... _{Todas las tablas poseen el zoom correspondiente de selección}

• Clase de cliente
• Límite de crédito (utilizada para bloqueo de pedidos)
• Descuentos
• Tarifa
• Condición de venta
• Zona
• Transporte

• Percepción de IVA
• Percepción de Ingresos Brutos

• Dirección de envío preferida (de la lista de direcciones de envío)
• Almacén traslados / consignaciones

• Marcado bloqueado, no se permite facturar al cliente

Editar facturas

Con el editor de facturas se realiza la creación y modificación de documentos de venta.

Mediante el asistente de pedidos se facturan y se relacionan ambos documentos internos, y pueden ser modificados mediante este editor si fuera necesario ajustar algo.

Además, otras facturas pueden provenir de la generación por Órdenes de servicio.

También, ante la necesidad de emitir una Nota de Crédito es conveniente seleccionar la Factura orígen para que queden enlazadas y se copie el detalle a revertir.

Contabilizar

El proceso de Contabilización, es el que confirma el documento y actualiza la cuenta corriente del cliente, su saldo, y los libros asociados. Al mismo tiempo que realiza los asientos contables del módulo.

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