Clientes
El archivo maestro de Clientes guarda toda la información general de los mismos. Y se guarda junto a la de Proveedores.
Mediante un asistente se realizan las actualizaciones de los datos requeridos.
| @ asistente |
| Se avanza con SIGUIENTE cada paso del procedimiento |
| Las acciones disponibles dependen de los permisos de acceso del usuario |
Un usuario que no tenga los permisos de acceso necesarios solo podrá realizar consulta.
Cada registro conserva la fecha de actualización de datos y entonces, nos permite tildar solo para revisión para filtrar aquellos con fecha de revisión vencida.
Según se halla especificado en los Parámetros del Sistema, la lista de Clientes puede ser la misma para las distintas Empresas. Ver Unificar
Al elegir CREAR se debe indicar un número de identificación de cliente, en el Siguiente paso se preguntan los nombres de vendedor, cobrador y marketer, y en el Siguiente se edita y se indican el resto de los valores al igual que al MODIFICAR, separados en fichas.
General
- la razón social, con un renglón adicional
- si se trata de un VARIOS VARIOS
una cuenta para
clientes eventuales - un botón www permite indicar la página de internet
En esta ficha se detallan:
- un bloqueo, con una letra, por ejemplo B Baja M moroso
- si es tambien, proveedor
- la dirección fiscal: calle, número, piso, barrio, municipio, localidad zoom, provinciazoom, código postal zoom, paíszoom
- teléfonos
- nota de contacto/s
- un botón @ para indicar correos electrónicos (e-mail)
- el número que este cliente nos haya asignado Mi número
- Fecha de alta y de revisión
Impuestos
- categoría AFIP
- número de CUIT
- número de Ingresos Brutos
- marcas indicando la calidad de agente en los distintos impuestos
“ Instalando el Otros
Cadena y Grupo empresario
Se indican los códigos de tablas para agrupar por cadena o grupo.
Cobrador y Vendedor
Parámetros de venta
Los Maestros relacionados deben especificarse independientemente para cada Empresa unificada. Presione el botón y luego elija cada Empresa con <PgArriba> y <PgAbajo>.
Enlaces contables
Se indican las cuentas y subcuentas para deudores y anticipos del Cliente para la Empresa activa y con Unificado para las demás.
Débitos
Debe indicarse el tipo de tarjeta y número, en caso de utilizar cobro por débito automático
Una vez completados todos los datos obligatorios y los adicionales, presione GRABAR para guardar.
Borrar
Además de una última oportunidad para confirmar la eliminación del registro del cliente (no se borran las operaciones), se indica si se encuentran documentos relacionados.
