Usuario:Gcsantiago/CCLP/Procedimiento

Socios

Para ENLACE, los socios son considerados clientes, y al ingresar cada uno se genera automáticamente una ficha en Cuentas a cobrar que permitirá sumar las liquidaciones como deudas e ingresar recibos de cobranza dando un saldo resultante.

_{Cuentas a cobrar + Clientes}

Servicios / Expensas

Mediante la definición de diferentes artículos (productos) el sistema identifica los servicios para liquidar.

_{Ventas / Ordenes de servicio / Artículos}

Se identifican 2 grupos, siendo unos FIJOS (expensas fijas y extraordinarias), y otros VARIABLES (camiones, tenis, golf, etc).

Ordenes de servicio

Mediante el módulo de Ordenes de servicio se realiza el ingreso de comprobantes para registrar el uso de cargos variables. Y se realiza el proceso de liquidación a fin de mes.

_{Ventas / Ordenes de servicio}

Liquidación

Mediante el proceso de liquidación, el sistema suma y presenta en un cuadro informe el total por socio de cada servicio, e incluye de manera automática los ítems fijos (expensas) (ya que los mismos pertenecen a un grupo que se indica).

Al confirmar el proceso de liquidación, nos permite generar un comprobante (factura) para cada socio (cliente) que una vez generado puede imprimirse y pasará a la cuenta corriente del mismo como una deuda (cuentas a cobrar).

Con la confirmación, cada orden de servicio el sistema la marca como facturada y de este modo se evita volverla a liquidar. Y permite el seguimiento que la une a su correspondiente documento (factura).

Cuadro

Mediante un cuadro informe se obtiene una planilla que detalla para cada socio el total por cada uno de los ítems (expensas y servicios).

Cobranza

La ficha del socio con las operaciones de deuda y cobranza, se visualizan rápidamente en la Composición histórica.

_{Cuentas a cobrar + Composición Histórica}

Recibos

_{Cuentas a cobrar + Recibos}

Las cobranzas se ingresan mediante Recibos.

Previamente es conveniente imputar los saldos a favor según corresponda.