Diferencia entre revisiones de «Ingreso de documentos»
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* Ya sea NUEVO o al MODIFICAR, se continúa con la edición de los datos del documento, en un siguiente paso: | * Ya sea NUEVO o al MODIFICAR, se continúa con la edición de los datos del documento, en un siguiente paso: | ||
{{pin}} Si el documento ya ha sido cancelado, mediante orden de pago o imputado con nota de crédito, hay ciertos datos que no podrán cambiarse. | {{pin}} Si el documento ya ha sido cancelado, mediante orden de pago o imputado con nota de crédito, hay ciertos datos que no podrán cambiarse. | ||
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Revisión de 11:54 31 jul 2015
| i | Página pendiente de completarse. |
| @ asistente |
| Se avanza con SIGUIENTE cada paso del procedimiento |
| Las acciones disponibles dependen de los permisos de acceso del usuario |
Mediante este procedimiento se ingresan los documentos (Facturas, Notas de Crédito y Débito) que respaldan las compras y servicios de proveedores, e incrementan la deuda (pasivo) de la empresa.
ENLACE permite que se ingrese stock y se realice todo el procedimiento de compras sin requerir el ingreso obligado de documentos (factura), es entonces en este paso donde se realiza de manera independiente.
Un usuario que no tenga los permisos de acceso necesarios solo podrá realizar consulta.
En el primer paso se indica un proveedor zoom, y el sistema sugiere una fecha de ingreso de 60 días atrás a la fecha actual.
“ Según se halla especificado en los Parámetros del Sistema, la lista de Proveedores puede ser la misma para las distintas Empresas. Ver Unificar
”
Si el proveedor es un VARIOS, entonces aparecerá un atajo que permite ver el historial del mismo.
Según la fecha indicada puede ocurrir que no ya se hayan ingresado documentos anteriormente hasta esa fecha, por lo cual se continúa presionando CREAR, pasando editar un nuevo documento, o que se encuentren ya ingresados documentos y entonces se presiona Siguiente para continuar.
SELECCION
- Los ingresos anteriores aparecen en una lista ordenada por fecha de ingreso, hasta la fecha que ha sido indicada.
Detalle
Una vez en la lista de selección podremos ver con detalle los datos completos del documento seleccionado.
Esta lista permite MODIFICAR el documento seleccionado, o borrarlo con BORRAR con una confirmación en un siguiente paso.
Y con NUEVO realizar el ingreso de un nuevo documento.
Editar , NUEVO y MODIFICAR
- Ya sea NUEVO o al MODIFICAR, se continúa con la edición de los datos del documento, en un siguiente paso:
Si el documento ya ha sido cancelado, mediante orden de pago o imputado con nota de crédito, hay ciertos datos que no podrán cambiarse.
- Comienza con el número de proveedorzoom (ya indicado anteriormente), con detalle se presentan los datos complementarios del proveedor.
- Para los proveedores VARIOS, se permiten indicar todos los datos relativos, RAZON SOCIAL, DIRECCION, CUIT, etc. Ver Proveedores. Y un atajo permite ver el historial y seleccionar estos datos complementarios y copiarlos.
- Comienza con el número de proveedorzoom (ya indicado anteriormente), con detalle
- Debe indicarse un CAIzoom obligatorio (y su fecha de vencimiento), que puede indicarse en 0. El zoom presenta la lista de CAIs indicados en ingresos anteriores para este proveedor.
- Luego en un pequeño renglón puede indicarse alguna anotación pertinente. Se puede AMPLIAR. Este comentario será agregado al asiento contable vinculado, o para evitarlo, se puede colocar el símbolo # delante.
- Seguidamente se indica el Tipo de documentozoom
Al indicar un Tipo de documento que especifica una Caja determinada se toma como contado y se descuenta de la misma el total del documento, sin requerir orden de pago.
- y a continuación el número completo, que consta de una letra, cuatro dígitos de punto de venta y ocho dígitos de número, del estilo A-0010-12345678. El editor completa los ceros de ser necesario, por lo tanto ingresando A-0010-5678 y presionando ENTER se reemplaza automáticamente por A-0010-00005678.
- el editor controla que ese número no haya sido ingresado para otro documento, y presenta un aviso en consecuencia.
- y a continuación el número completo, que consta de una letra, cuatro dígitos de punto de venta y ocho dígitos de número, del estilo A-0010-12345678. El editor completa los ceros de ser necesario, por lo tanto ingresando A-0010-5678 y presionando ENTER se reemplaza automáticamente por A-0010-00005678.
- Luego, se indica la fecha de confección del documento, que es la que se encuentra impresa en el mismo, es la fecha de emisión y no tiene importancia que el ingreso se realice posteriormente, ni siquiera en algún mes posterior, lo cual está previsto en la fecha de ingreso al sistema.
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