Editar facturas
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Con el editor de facturas se realiza la creación y modificación de documentos de venta.
Mediante el asistente de pedidos se facturan y se relacionan ambos documentos internos, y pueden ser modificados mediante este editor si fuera necesario ajustar algo.
Además, otras facturas pueden provenir de la generación por Órdenes de servicio.
También, ante la necesidad de emitir una Nota de Crédito es conveniente seleccionar la Factura orígen para que queden enlazadas y se copie el detalle a revertir.
Generalidades
El editor puede operarse en modo MONOUSUARIO o MULTIUSUARIO.
- Ver los apartados de #Configuración y #Clientes más abajo.
Hay particularidades y normas a respetar para cumplir con documentos para factura electrónica y/o controlador fiscal. Ver el apartado en #configuración más abajo.
Stock
Para poder confeccionar una factura, se debe contar con la cantidad de stock suficiente. El Sistema no permite facturar artículos con control de stock en negativo.
Proceso de edición
El editor muestra cada documento a pantalla completa. Y recorre cada campo, permitiendo presionar <ENTER>.
Para pasar al documento siguiente en orden se utilizan <PgAbajo> y <PgAbajo> , y sus atajos en la barra de herramientas.
Para crear un nuevo documento (registro), se utiliza <F4> o llegando al último registro con <PgAbajo> se agrega uno nuevo.
Una vez creado un registro no puede ser eliminado, si fuera el caso debe quedar en suspenso y ser utilizado con datos válidos para su posterior impresión y confirmación
El editor completará todos los campos relacionados de forma automática en base a los parámetros configurados, para el cliente, el vendedor, el producto, etc. Para facilitar la operación, entonces, solo pedirá completar aquellos campos indicados para el tipo de factura. Para poder cambiar todos los campos se debe presionar <F8>.
Cabecera
En la cabecera se indican los datos principales de todo el documento:
- Fecha, debe estar abierto el período administrativo para poder editar.
- Cliente zoom,
- VARIOS: cuando el cliente es varios se pueden y deben indicar los datos particulares de Razón social, Dirección, CUIT, etc.
- Tipo de factura zoom,
- Motivo zoom,
- Descuento sugerido, la cabecera toma el descuento sugerido al cliente, pero luego puede cambiarse para cada renglón.
- Dirección de envío zoom,
- Moneda zoom,
- OBSERVACIONES zoom, una nota general que acompaña a todo el documento. Se brinda zoom a una tabla para editar y guardar observaciones utilizadas frecuentemente para seleccionarlas en edición.
Impuestos
Se toman los valores de parámetros del cliente y se aplican en consecuencia con su categoría fiscal.
- IVA zoom
- Percepción de IVA zoom
- Percepción de IB zoom
Totales
Se indica la suma de todos los totales. Base imponible, descuentos, impuestos.
“ si por una falla se necesita pueden recalcularse los totales con <Shift+F9>”Detalle
- Artículo zoom,
- Autocompletar:
- Cantidad zoom,
- Precio unitario,
- Descuentos: se toma de la cabecera, descuento y bonificación del cliente, pero aquí puede modificarse para el renglón.
- NOTA:
De acuerdo al límite de formulario de factura, solo se permitirá ingresar un número máximo de renglones
Después de editar
Configuración
Clientes
Parámetros de venta
Para cada cliente se guardan las preferencias de tablas relacionadas para utilizarlas por defecto al crear nuevos documentos, pedidos,facturas,etc, y entonces evitar tener que indicar esos datos cotidianamente. A la vez que se arma una relación que caracteriza a cada cliente.
Se relacionan... Todas las tablas poseen el zoom correspondiente de selección
- Clase de cliente
- Límite de crédito (utilizada para bloqueo de pedidos)
- Descuentos
- Tarifa
- Condición de venta
- Zona
- Transporte
- Dirección de envío preferida (de la lista de direcciones de envío)
- Almacén traslados / consignaciones
- Marcado bloqueado, no se permite facturar al cliente
