Diferencia entre revisiones de «Editar facturas»

De ENLACE
Saltar a: navegación, buscar
(→‎Proceso de edición)
(→‎Cabecera)
Línea 54: Línea 54:
  
 
=== Cabecera ===
 
=== Cabecera ===
−
En la cabecera se indican los datos principales de todo el documento:
+
En la cabecera se indican los datos principales de todo el documento: [[número interno]]
 
{{tip|Con el menú contextual se accede a...
 
{{tip|Con el menú contextual se accede a...
 
{{tejemplo|
 
{{tejemplo|
Línea 67: Línea 67:
 
   
 
   
 
* [[Tipo de factura]] {{ZOOM}},
 
* [[Tipo de factura]] {{ZOOM}},
 +
** Tipo de documento,
 +
** [[TCCCC|Tipo de cuenta corriente] {{ZOOM}}],
 +
 +
* Letra y número, la letra se asigna de forma automática por la categoría fiscal del cliente, y el número al imprimir.
  
 
* [[Vendedor]] {{ZOOM}},
 
* [[Vendedor]] {{ZOOM}},

Revisión de 16:05 15 jul 2014

i Página pendiente de completarse.

Con el editor de facturas se realiza la creación y modificación de documentos de venta.

Mediante el asistente de pedidos se facturan y se relacionan ambos documentos internos, y pueden ser modificados mediante este editor si fuera necesario ajustar algo.

Además, otras facturas pueden provenir de la generación por Órdenes de servicio.

También, ante la necesidad de emitir una Nota de Crédito es conveniente seleccionar la Factura orígen para que queden enlazadas y se copie el detalle a revertir.

Generalidades

Introducción Ventas

El editor puede operarse en modo MONOUSUARIO o MULTIUSUARIO.

Hay particularidades y normas a respetar para cumplir con documentos para factura electrónica y/o controlador fiscal. Ver el apartado en #configuración más abajo.

Tópicos relacionados...

Imprimir facturas

Remitos

Pedidos

Stock

Introducción Stock

Para poder confeccionar una factura, se debe contar con la cantidad de stock suficiente. El Sistema no permite facturar artículos con control de stock en negativo.

Para cada renglón se indica el canal de comercialización, que definirá el tipo de movimiento de stock a registrar.

El almacén de orígen del stock se toma del sugerido del artículo, salvo los clientes a los cuales se les definió un almacén de traslado / consignación en sus parámetros.

Proceso de edición

El editor muestra cada documento a pantalla completa. Y recorre cada campo, permitiendo presionar <ENTER>.

Para pasar al documento siguiente en orden se utilizan <PgAbajo> y <PgAbajo> , y sus atajos en la barra de herramientas.

Para crear un nuevo documento (registro), se utiliza <F4> o llegando al último registro con <PgAbajo> se agrega uno nuevo.

Una vez creado un registro no puede ser eliminado, si fuera el caso debe quedar en suspenso y ser utilizado con datos válidos para su posterior impresión y confirmación

El editor completará todos los campos relacionados de forma automática en base a los parámetros configurados, para el cliente, el vendedor, el producto, etc. Para facilitar la operación, entonces, solo pedirá completar aquellos campos indicados para el tipo de factura. Para poder cambiar todos los campos se debe presionar <F8>.
“ <F8> Editar TODOS”

Cabecera

En la cabecera se indican los datos principales de todo el documento: número interno

“ Con el menú contextual se accede a...
Ejemplos
{{tecla|<F8>}}
Parámetros
{{{10}}}
...
”
  • Fecha zoom, debe estar abierto el período administrativo para poder editar.
  • Cliente zoom, no debe estar bloqueado.
    • VARIOS: cuando el cliente es varios se pueden y deben indicar los datos particulares de Razón social, Dirección, CUIT, etc.
  • Tipo de factura zoom,
    • Tipo de documento,
    • [[TCCCC|Tipo de cuenta corriente] zoom],
  • Letra y número, la letra se asigna de forma automática por la categoría fiscal del cliente, y el número al imprimir.
  • Descuento sugerido, la cabecera toma el descuento sugerido al cliente, pero luego puede cambiarse para cada renglón.
  • Tarifa zoom
  • OBSERVACIONES zoom, una nota general que acompaña a todo el documento. Se brinda zoom a una tabla para editar y guardar observaciones utilizadas frecuentemente para seleccionarlas en edición.

Impuestos

Se toman los valores de parámetros del cliente y se aplican en consecuencia con su categoría fiscal.

Totales

Se indica la suma de todos los totales. Base imponible, descuentos, impuestos.

“ si por una falla se necesita pueden recalcularse los totales con <Shift+F9>”

Para las facturas CONTADO , deben indicarse los VALORES de cobro por el total del documento.

Detalle

Mediante <F9>, se editan los renglones...

  • Almacén zoom,
  • Cantidad zoom, para los artículos que controlan stock debe indicarse con zoom el lote y si corresponde para cada valor del rango. Para notas de crédito es importante la indicación del lote de ingreso, y lo mismo para productos seriados.
  • Precio unitario, ver el apartado para el mecanismo de precio sugerido de venta.
    • Descuentos: se toma de la cabecera, descuento y bonificación del cliente, pero aquí puede modificarse para el renglón.
  • NOTA: una anotación complementaria al renglón, que puede ser impresa.

De acuerdo al límite de formulario de factura, solo se permitirá ingresar un número máximo de renglones

Después de editar

Configuración

Configuración ventas

Parámetros de facturación

Formularios

Clientes

Para poder emitir un documento, el cliente no debe estar bloqueado.

Parámetros de venta

Para cada cliente se guardan las preferencias de tablas relacionadas para utilizarlas por defecto al crear nuevos documentos, pedidos,facturas,etc, y entonces evitar tener que indicar esos datos cotidianamente. A la vez que se arma una relación que caracteriza a cada cliente.


Se relacionan... Todas las tablas poseen el zoom correspondiente de selección

  • Marcado bloqueado, no se permite facturar al cliente


Precios

Matriz por cliente Tarifas Precio sugerido de venta

Otros

Obtenido de «http://gipegasus.com.ar/wikienlace/index.php?title=Editar_facturas&oldid=1982»