Diferencia entre revisiones de «Editar facturas»

Revisión de 15:38 15 jul 2014

Con el editor de facturas se realiza la creación y modificación de documentos de venta.

Mediante el asistente de pedidos se facturan y se relacionan ambos documentos internos, y pueden ser modificados mediante este editor si fuera necesario ajustar algo.

Además, otras facturas pueden provenir de la generación por Órdenes de servicio.

También, ante la necesidad de emitir una Nota de Crédito es conveniente seleccionar la Factura orígen para que queden enlazadas y se copie el detalle a revertir.

Generalidades

El editor puede operarse en modo MONOUSUARIO o MULTIUSUARIO.

• Ver los apartados de #Configuración y #Clientes más abajo.

Hay particularidades y normas a respetar para cumplir con documentos para factura electrónica y/o controlador fiscal. Ver el apartado en #configuración más abajo.

Stock

Para poder confeccionar una factura, se debe contar con la cantidad de stock suficiente. El Sistema no permite facturar artículos con control de stock en negativo.

Proceso de edición

El editor muestra cada documento a pantalla completa. Y recorre cada campo, permitiendo presionar <ENTER>.

Para pasar al documento siguiente en orden se utilizan <PgAbajo> y <PgAbajo> , y sus atajos en la barra de herramientas.

Para crear un nuevo documento (registro), se utiliza <F4> o llegando al último registro con <PgAbajo> se agrega uno nuevo.

Una vez creado un registro no puede ser eliminado, si fuera el caso debe quedar en suspenso y ser utilizado con datos válidos para su posterior impresión y confirmación

El editor completará todos los campos relacionados de forma automática en base a los parámetros configurados, para el cliente, el vendedor, el producto, etc. Para facilitar la operación, entonces, solo pedirá completar aquellos campos indicados para el tipo de factura. Para poder cambiar todos los campos se debe presionar <F8>.

Cabecera

En la cabecera se indican los datos principales de todo el documento:

• Fecha, debe estar abierto el período administrativo para poder editar.
• Cliente _zoom,
  • VARIOS: cuando el cliente es varios se pueden y deben indicar los datos particulares de Razón social, Dirección, CUIT, etc.

• Tipo de factura _zoom,

• Vendedor _zoom,
• Cobrador _zoom,

• Motivo _zoom,

• Descuento sugerido, la cabecera toma el descuento sugerido al cliente, pero luego puede cambiarse para cada renglón.
• Tarifa _zoom

• Dirección de envío _zoom,
• Transporte _zoom
• Zona _zoom

• Moneda _zoom,

• OBSERVACIONES _zoom, una nota general que acompaña a todo el documento. Se brinda zoom a una tabla para editar y guardar observaciones utilizadas frecuentemente para seleccionarlas en edición.

Impuestos

Se toman los valores de parámetros del cliente y se aplican en consecuencia con su categoría fiscal.

• IVA _zoom
• Percepción de IVA _zoom
• Percepción de Ingresos Brutos _zoom

Totales

Se indica la suma de todos los totales. Base imponible, descuentos, impuestos.

“ si por una falla se necesita pueden recalcularse los totales con <Shift+F9>”

Detalle

• Artículo _zoom,
  • Autocompletar: código abreviado, código de barras
• Canal de comercialización _zoom,

• Almacén _zoom,
• Cantidad _zoom, para los artículos que controlan stock debe indicarse con zoom el lote y si corresponde para cada valor del rango. Para notas de crédito es importante la indicación del lote de ingreso, y lo mismo para productos seriados.
  • Rango de lote

• Precio unitario, ver el apartado para el mecanismo de precio sugerido de venta.
  • Descuentos: se toma de la cabecera, descuento y bonificación del cliente, pero aquí puede modificarse para el renglón.

• NOTA: una anotación complementaria al renglón, que puede ser impresa.

De acuerdo al límite de formulario de factura, solo se permitirá ingresar un número máximo de renglones

Después de editar

• Imprimir facturas

• Liberar

• Contabilizar

Configuración

Parámetros de facturación

Formularios

Clientes

Parámetros de venta

Para cada cliente se guardan las preferencias de tablas relacionadas para utilizarlas por defecto al crear nuevos documentos, pedidos,facturas,etc, y entonces evitar tener que indicar esos datos cotidianamente. A la vez que se arma una relación que caracteriza a cada cliente.

Se relacionan... _{Todas las tablas poseen el zoom correspondiente de selección}

• Clase de cliente
• Límite de crédito (utilizada para bloqueo de pedidos)
• Descuentos
• Tarifa
• Condición de venta
• Zona
• Transporte

• Percepción de IVA
• Percepción de Ingresos Brutos

• Dirección de envío preferida (de la lista de direcciones de envío)
• Almacén traslados / consignaciones

• Marcado bloqueado, no se permite facturar al cliente

Precios

Matriz por cliente Tarifas Precio sugerido de venta

Otros

• Facturas Sin detalle

• Líquido producto