Diferencia entre revisiones de «Recibos»
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Al inicio del [[asistente]] se requiere el tipo de operación a realizar con Recibos. Un usuario que no tenga los [[permisos de acceso]] necesarios solo podrá realizar '''consulta'''. | Al inicio del [[asistente]] se requiere el tipo de operación a realizar con Recibos. Un usuario que no tenga los [[permisos de acceso]] necesarios solo podrá realizar '''consulta'''. | ||
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* Para '''consultar''', '''modificar''' y '''borrar''', se presentan valores que permiten filtrar... | * Para '''consultar''', '''modificar''' y '''borrar''', se presentan valores que permiten filtrar... | ||
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* Para '''crear''' se solicitan los datos esenciales y luego se continúa en los pasos de modificación... | * Para '''crear''' se solicitan los datos esenciales y luego se continúa en los pasos de modificación... | ||
| − | ** Número de recibo, si la numeración es '''[[Configuración cuentas a cobrar|automática]]''' el Sistema coloca el '''número correlativo'''. | + | ** Número de recibo, si la numeración es '''[[Configuración cuentas a cobrar|automática]]''' el Sistema coloca el '''número correlativo'''. Un atajo permite {{tecla|CONSULTAR}} los recibos ya guardados. |
** Fecha de Cobro | ** Fecha de Cobro | ||
** [[Cliente]] {{ZOOM}} | ** [[Cliente]] {{ZOOM}} | ||
* Para '''imprimir''' se realiza una selección de recibos pendientes. | * Para '''imprimir''' se realiza una selección de recibos pendientes. | ||
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| + | En el siguiente paso, se pregunta el modo de imputar documentos (facturas), pudiendo optar por automático con lo cual el Sistema permitirá elegir los documentos y luego los cancelará en orden. O de modo manual, y por lo tanto aparecerá la pantalla de imputación al guardar el Recibo para permitir ''enganchar'' valores y documentos de a uno. El modo manual es necesario cuando se requiere que un valor de cobro sea puntillosamente relacionado a un documento porque, por ejemplo, involucra recargos o [[canales de venta]] diferentes. | ||
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Revisión de 14:27 25 jul 2014
Mediante Recibos, se registran los ingresos de valores de cobranza y se imputan a los documentos pendientes.
| i | Página pendiente de completarse. |
| @ asistente |
| Se avanza con SIGUIENTE cada paso del procedimiento |
| Las acciones disponibles dependen de los permisos de acceso del usuario |
“ Previamente a la carga de recibos es conveniente imputar todas las notas de crédito pendientes.”Al inicio del asistente se requiere el tipo de operación a realizar con Recibos. Un usuario que no tenga los permisos de acceso necesarios solo podrá realizar consulta.
Presione Siguiente
- Para consultar, modificar y borrar, se presentan valores que permiten filtrar...
- Número de recibo zoom
- Desde y hasta Fecha de Cobro
- Cliente zoom
- Para crear se solicitan los datos esenciales y luego se continúa en los pasos de modificación...
- Número de recibo, si la numeración es automática el Sistema coloca el número correlativo. Un atajo permite CONSULTAR los recibos ya guardados.
- Fecha de Cobro
- Cliente zoom
- Para imprimir se realiza una selección de recibos pendientes.
Sea para consultar, modificar y borrar, aparecerá la lista de recibos filtrada, entonces, seleccione el registro deseado y presione Siguiente
Imputar
En el siguiente paso, se pregunta el modo de imputar documentos (facturas), pudiendo optar por automático con lo cual el Sistema permitirá elegir los documentos y luego los cancelará en orden. O de modo manual, y por lo tanto aparecerá la pantalla de imputación al guardar el Recibo para permitir enganchar valores y documentos de a uno. El modo manual es necesario cuando se requiere que un valor de cobro sea puntillosamente relacionado a un documento porque, por ejemplo, involucra recargos o canales de venta diferentes.
Indicando NO IMPUTAR, se omite ese paso, y por lo tanto los valores quedarán pendientes. Este es el caso de los Anticipos.
Fecha de cobro
Al modificar se pregunta por la fecha de cobro, en caso que sea necesario cambiarla.
Presione Siguiente
Documentos a cancelar
Habiendo indicado imputar Auto se despliega una lista de documentos pendientes.
Detalle 
Una vez en la lista de selección podremos ver con detalle todos los datos del documento.
Aquí se debe indicar para cada uno el importe a cancelar. Mediante un botón se puede seleccionar el importe total.
Y un campo ANTICIPO permite agregar un importe adicional que sobrepase el total de documentos pendientes.
Presione Siguiente
- El total sumarizado en documentos a cancelar deberá ser el total de importes de valores.
Edición
Para agilidad en la carga de datos, el Sistema permite pasar de campo en campo mediante <ENTER> del mismo modo que con <TAB>
