Ver el código de «Clientes»

El archivo maestro de Clientes guarda toda la información general de los mismos. Y se guarda junto a la de Proveedores.

Mediante un [[asistente]] se realizan las actualizaciones de los datos requeridos. 
{{asistente}}


Un usuario que no tenga los [[permisos de acceso]] necesarios solo podrá realizar consulta.

Cada registro conserva la fecha de actualización de datos y entonces, nos permite tildar '''solo para revisión''' para filtrar aquellos con fecha de revisión vencida.

Según se halla especificado en los [[Parámetros del Sistema]], la lista de Clientes puede ser la misma para las distintas Empresas. Ver [[Unificar]]

{{infobox|__TOC__}}
Al elegir CREAR se debe indicar un número de identificación de cliente, en el {{siguiente}} paso se preguntan los nombres de [[vendedor]], [[cobrador]] y [[marketer]],
y en el {{siguiente}} se edita y se indican el resto de los valores al igual que al MODIFICAR, separados en fichas.



==== General ====

* la '''razón social''', con un renglón adicional
* si se trata de un '''VARIOS''' {{infobox|VARIOS<br>una cuenta para<br>clientes eventuales|bgcolor=lightblue}}
* un botón {{tecla|www}} permite indicar la página de internet

En esta ficha se detallan:
* un '''bloqueo''', con una letra, por ejemplo B ''Baja'' M ''moroso''
* si es tambien, '''proveedor'''
* la '''dirección''' fiscal: calle, número, piso, barrio, municipio, [[localidad]] {{ZOOM}}, [[provincia]]{{ZOOM}}, código postal {{ZOOM}}, [[país]]{{ZOOM}}
* '''teléfonos'''
* nota de '''contacto'''/s
** un botón {{tecla|@}} para indicar correos electrónicos (e-mail)
* el número que este cliente nos haya asignado '''Mi número'''
* Fecha de ''alta'' y de ''revisión''


==== Impuestos ====
* '''categoría [[AFIP]]'''
** número de '''[[CUIT]]''' {{tip|Instalando el [[AFIP_constancia_de_inscripción#Padrón|padrón AFIP]], ENLACE permite consultar el [[CUIT]]}}
** número de '''Ingresos Brutos'''
* marcas indicando la calidad de '''agente''' en los distintos impuestos

==== Otros ====
===== [[Cadena]] y [[Grupo empresario]] =====
Se indican los códigos de tablas para agrupar por cadena o grupo.

===== [[Cobrador]] y [[Vendedor]] ===== 
===== [[Parámetros de venta clientes|Parámetros de venta]] =====
Los Maestros relacionados deben especificarse independientemente para cada [[Empresa]] unificada. 
Presione el botón y luego elija cada Empresa con {{tecla|<PgArriba>}} y {{tecla|<PgAbajo>}}.


===== Enlaces contables =====


<section begin=Enlaces/>

Se indican las [[plan de cuentas|cuenta]]s y [[subcuenta]]s para deudores y anticipos del Cliente para la Empresa activa y con '''Unificado''' para las demás.

<section end=Enlaces/>
[[categoría:enlaces contables]]

==== Débitos ====
Debe indicarse el '''tipo de tarjeta''' y '''número''', en caso de utilizar cobro por débito automático

Una vez completados todos los datos obligatorios y los adicionales, presione {{tecla|GRABAR}} para guardar.


=== Borrar ===
{{recuadro|Además de una última oportunidad para confirmar la eliminación del registro del cliente (no se borran las operaciones), se indica si se encuentran documentos relacionados.|bgcolor=yellow}}

{{relacionados|
[[Proveedores]]|
[[Parámetros de venta clientes|Parámetros de venta]]}}

{{enlm|cuentas a cobrar}}
{{enlm|ventas|sincodigos=}}