Diferencia entre revisiones de «Editar facturas»

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Revisión de 18:09 2 ago 2015

Con el editor de facturas se realiza la creación y modificación de documentos de venta.

Mediante el asistente de pedidos se facturan y se relacionan ambos documentos internos, y pueden ser modificados mediante este editor si fuera necesario ajustar algo.

Además, otras facturas pueden provenir de la generación por Órdenes de servicio.

También, ante la necesidad de emitir una Nota de Crédito es conveniente seleccionar la Factura orígen para que queden enlazadas y se copie el detalle a revertir.

Generalidades

El editor puede operarse en modo MONOUSUARIO o MULTIUSUARIO.

• Ver los apartados de #Configuración y #Clientes más abajo.

Hay particularidades y normas a respetar para cumplir con documentos para factura electrónica y/o controlador fiscal. Ver el apartado en #configuración más abajo.

IMPORTANTE: Hay campos que el Sistema controla y valida de forma obligatoria, y no permite que se ingrese algo equivocado. Para continuar, incluso para deshacer, debe indicar un valor correcto en el campo que indica el Sistema con un mensaje en la barra de estado. Ver más...

Todas las facturas generan su Remito asociado.

El proceso de Contabilización, es el que confirma el documento y actualiza la cuenta corriente del cliente, su saldo, y los libros asociados. Al mismo tiempo que realiza los asientos contables del módulo.

Stock

Para poder confeccionar una factura, se debe contar con la cantidad de stock suficiente. El Sistema no permite facturar artículos con control de stock en negativo.

Para cada renglón se indica el canal de comercialización, que definirá el tipo de movimiento de stock a registrar.

El almacén de orígen del stock se toma del sugerido del artículo, salvo los clientes a los cuales se les definió un almacén de traslado / consignación en sus parámetros.

Proceso de edición

El editor muestra cada documento a pantalla completa. Y recorre cada campo, permitiendo presionar <ENTER>.

Para pasar al documento siguiente en orden se utilizan <PgArriba> y <PgAbajo> , y sus atajos en la barra de herramientas.

Para crear un nuevo documento (registro), se utiliza <F4> o llegando al último registro con <PgAbajo> se agrega uno nuevo.

Una vez creado un registro no puede ser eliminado, si fuera el caso debe quedar en suspenso y ser utilizado con datos válidos para su posterior impresión y confirmación

El editor completará todos los campos relacionados de forma automática en base a los parámetros configurados, para el cliente, el vendedor, el producto, etc. Para facilitar la operación, entonces, solo pedirá completar aquellos campos indicados para el tipo de factura. Para poder cambiar todos los campos se debe presionar <F8>.

Cabecera

En la cabecera se indican los datos principales de todo el documento: número interno

• Fecha _zoom, debe estar abierto el período administrativo para poder editar.
• Cliente _zoom, no debe estar bloqueado.
  • De la ficha del cliente se heredan todos los datos relativos como Dirección, categoría y CUIT, cobrador y vendedor
  • VARIOS: cuando el cliente es varios se pueden y deben indicar los datos particulares de Razón social, Dirección, CUIT, etc.

• Tipo de factura _zoom,
  • Tipo de documento,
  • Tipo de cuenta corriente _zoom,

• Letra y número, la letra se asigna de forma automática por la categoría fiscal del cliente, y el número al imprimir.

• Vendedor _zoom,
• Cobrador _zoom,

• Condición de venta _zoom , define CONTADO o CUENTA CORRIENTE y fechas de vencimiento.

• Motivo _zoom,

• Descuento sugerido, la cabecera toma el descuento sugerido al cliente, pero luego puede cambiarse para cada renglón.
• Tarifa _zoom

• Dirección de envío _zoom,
• Transporte _zoom
• Zona _zoom

• Moneda _zoom,

• OBSERVACIONES _zoom, una nota general que acompaña a todo el documento. Se brinda zoom a una tabla para editar y guardar observaciones utilizadas frecuentemente para seleccionarlas en edición.

Impuestos

Se toman los valores de parámetros del cliente y se aplican en consecuencia con su categoría fiscal.

• IVA _zoom
• Percepción de IVA _zoom
• Percepción de Ingresos Brutos _zoom

Si estos valores no hubieran sido especificados para el cliente, el sistema producirá un mensaje de error indicando que debe ser completado este dato.

Totales

Se indica la suma de todos los totales. Base imponible, descuentos, impuestos.

Para las facturas CONTADO , deben indicarse los VALORES de cobro por el total del documento.

Detalle

Mediante <F9>, se editan los renglones...

• Artículo _zoom,
  • Autocompletar: código abreviado, código de barras
• Canal de comercialización _zoom,

• Almacén _zoom,
• Cantidad _zoom, para los artículos que controlan stock debe indicarse con zoom el lote y si corresponde para cada valor del rango. Para notas de crédito es importante la indicación del lote de ingreso, y lo mismo para productos seriados.
  • Rango de lote

• Precio unitario, ver el apartado para el mecanismo de precio sugerido de venta.
  • Descuentos: se toma de la cabecera, descuento y bonificación del cliente, pero aquí puede modificarse para el renglón.

• NOTA: una anotación complementaria al renglón, que puede ser impresa.

De acuerdo al límite de formulario de factura, solo se permitirá ingresar un número máximo de renglones

Después de editar

• Emitir factura / Nota de crédito / Nota de débito: Imprimir o validar fiscal / electrónica
• Imprimir remitos
• Imprimir guías

• Liberar solo MULTIUSUARIO

• Contabilizar

Configuración

Parámetros de facturación

Formularios

Tipos de facturas

Esta lista determina los distintos tipos de documentos de ventas a utilizar, y relaciona valores sugeridos repetitivos que se toman en los editores de facturas, remitos y pedidos.

También configura el comportamiento de los editores con algunas marcas.

Leer más...

Clientes

Para poder emitir un documento, el cliente no debe estar bloqueado.

Parámetros de venta

Para cada cliente se guardan las preferencias de tablas relacionadas para utilizarlas por defecto al crear nuevos documentos, pedidos,facturas,etc, y entonces evitar tener que indicar esos datos cotidianamente. A la vez que se arma una relación que caracteriza a cada cliente.

Se relacionan... _{Todas las tablas poseen el zoom correspondiente de selección}

• Clase de cliente
• Límite de crédito (utilizada para bloqueo de pedidos)
• Descuentos
• Tarifa
• Condición de venta
• Zona
• Transporte

• Percepción de IVA
• Percepción de Ingresos Brutos

• Dirección de envío preferida (de la lista de direcciones de envío)
• Almacén traslados / consignaciones

• Marcado bloqueado, no se permite facturar al cliente

Precios

El sistema guarda en la ficha de ventas de cada artículo el precio sugerido de venta.

Mediante la Matriz por cliente, pueden indicarse precios exclusivos.

Cada Tarifa contiene su lista de precios.

Entonces, indicado un artículo, el Sistema busca primero en la matriz exclusiva, y si no hay una definición, busca en la lista de precios de la tarifa indicada para la fecha de vigencia del documento, y si no encuentra aquí tampoco un valor, aplica el precio sugerido de venta.

Otros

• Facturas Sin detalle

• Líquido producto

• Ordenes de servicio